안녕하세요 나이스디앤알 입니다.
은행 관련 조사가 있어 소개 부탁 드리려 합니다.
본 조사는 과제(워드 파일로 제공, 은행 사용에 대한 간단한 질문)와 간담회 참석(서울 중구, 2시간 소요)으로 이루어져 있습니다.
아래의 조건 확인 부탁 드립니다.
1) 본인 계좌로 본인이 직접 은퇴설계 또는 자산관리를 하는 손님
2) 올해(2024년) 내 은퇴설계 또는 자산관리를 위해 은행(하나, 신한, KB국민, 우리은행) 영업점을 방문하여 상담을 받아 본 손님
※ 하나, 신한, KB국민, 우리은행 우선. IBK기업은행, NH농협은행도 가능
※ 영업점 방문 리쿠르팅 어려운 경우 : 평소 은퇴설계 또는 자산관리 관련 정보를 주 1회 이상(최소 월 2회 이상) 인터넷, 유튜브, 언론 기사 등을 통해 찾아보는 손님으로 변경 가능
3) 최근 1년 이내 은행(하나, 신한, KB국민, 우리은행) 영업점에서
①은퇴 및 자산관리 관련 상품을 가입한 손님,
은퇴 및 자산관리 관련 상품 가입 : 예/적금, 펀드, 신탁, ISA 중 2가지 이상의 상품 또는 연금저축, 퇴직연금 상품 중 1가지에 가입되어 있는 손님(대출, 보험 제외)
→ (예) 펀드 2개, 신탁 2개, 펀드 1개+연금저축, 예/적금 1개+ISA, 예/적금 1개+펀드 1개 등(단, 예/적금 상품만 2가지 이상인 경우는 제외)
②노후 관련 상담을 해본 손님
노후 관련 상담 : 부동산 및 세금 관련 상담, 상속 및 증여 관련 상담
※ 리쿠르팅 어려운 경우 : 해당 정보를 주 1회 이상(최소 월 2회 이상) 인터넷, 유튜브, 언론 기사 등을 통해 찾아보는 손님으로 변경 가능
※ 하나, 신한, KB국민, 우리은행 리쿠르팅 어려운 경우 : IBK기업은행, NH농협은행도 가능
사례비 : 과제 5만원 + 간담회 참석 10만원, 총 15만원
소개비 : 1명 당 1만원(참여 확정 시)
대상 연령 : 50대~70대
위의 조건 해당 되시는 분을 소개 부탁 드립니다.
아래의 양식으로 신청 부탁 드립니다.
*이름:
*전화번호:
*나이:
*성별:
*은퇴설계, 자산관리 중인 은행명, 노후 관련 상담 은행명 :
010-7709-6330 번호의 문자 메시지로 신청 부탁 드립니다.
감사합니다.
